天奇自动化工程股份有限公司2020年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以370,549,434为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.49元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，形成了以四大产业为主的经营发展趋势，分别为以汽车智能装备、智能仓储、散料输送及智慧工业服务为主的智能装备产业；以废钢加工设施、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备为主的循环装备产业；以报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用为主的汽车后市场产业；以风电铸件业务为主的重工装备产业。

  智能装备业务为公司的立业之本，涵盖汽车智能装备、智能仓储、散料输送及智慧工业服务等多个领域，主要以自动化生产线集成系统、自动化仓储与分拣系统、散料输送系统及工业互联网等技术为核心，在汽车制造、自动化仓储、机场物流、轮胎制造、机床制造、动力电池制造、航空制造等诸多行业自动化生产提供咨询、设计、制造、施工、智能运维等服务，致力于通过工业网络站点平台实现智能装备产业的“全面数字化+全面智能化”管理。

  公司汽车智能装备业务主要提供汽车制造工艺与装备咨询设计服务，经营事物的规模涵盖汽车总装自动化生产线系统、汽车焊装自动化生产线系统、车身储存自动化生产线系统、汽车涂装自动化生产线系统、电气自动化控制与软件、远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括日产、丰田、本田、宝马、大众、马自达等国际知名汽车品牌及威马汽车、小鹏汽车、恒大汽车、理想汽车等新能源汽车品牌。

  公司智能仓储业务以物流仓储系统集成为核心，基本的产品包括机场物流自动化输送系统、自动化立体仓库系统、机器人总装生产线、轮胎制造自动化输送系统等，服务于汽车、物流、食品、烟草、交通运输等多个行业。报告期内，公司与深圳市优必选科技股份有限公司达成战略合作，双方在智慧仓储、商业物流以及工业协作机器人等领域构建深度合作伙伴关系，实现资源共享、优势互补。公司智能仓储业务依托于公司在人机一体化智能系统装备领域的核心技术优势、先进的模块化设计理念及平台化的技术储备，为客户提供从硬件、软件及服务全方位的智能制造整体解决方案的，助力客户实现智能制造。

  公司全资子公司铜陵天奇蓝天机械设备有限公司主营业务为散料输送设备研发与制造，产品全系列覆盖TD75、TK、DTII、DTⅡ（A）系列带式输送机，可大范围的使用在电站、化工、冶金、矿山、煤炭、港口、建材及轻工等行业。铜陵蓝天为安徽省装备制造业骨干企业，参与了胶带输送机国家标准和DTⅡ型设计选型手册的编制工作，是国家高新技术企业并拥有省级技术中心。多年来铜陵蓝天致力于散料输送设备研制和新产品研究开发，其产品已服务于国内多家大型钢铁企业扩产或技改项目。

  公司控股子公司江苏天慧科技开发有限公司主要为国内外制造业的工业智能化升级提供服务，自主研发了天慧智慧工业服务平台（TSP平台）,打造了集合支持商（Supplier）、支持工厂（Support plant）、工业服务（Service）、信息反馈（Survey）、智慧生产（Smart operation）的工业服务体系。

  公司循环装备产业积极做出响应习提倡的“发展循环经济、建设资源节约型和环境友好型社会”的号召，结合“中国制造2025”、“两化融合”等国家重大发展的策略，致力于推行环保装备的成套化、智能化、精细化、信息化、环保无害化，推动环保装备行业的发展和升级。公司循环装备业务以天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售与服务，业务涵盖废钢加工设施、报废汽车拆解设备、有色金属加工及分选设备等再生资源综合利用及节能环保设备与服务，并积极开拓固废处理、冶金设备、新能源环保和航天配套等新业务领域，利用当地优势资源为大型央企、国企以及政府项目提供装备及配套服务。湖北力帝机床下设8个服务子公司，销售服务网络覆盖全国，致力于成为全世界领先的循环装备领域集系统方案规划和成套设备运营于一体的综合服务商。

  公司汽车后市场业务涵盖报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造及动力电池回收资源化利用。报废汽车回收拆解业务已形成“回收-分类-拆解-精细化分选”的产业链模式，最大限度地实现报废汽车无害化、资源化处理，将分选后的高的附加价值废旧零部件提供给再制造企业处理，成为新的盈利增长点。

  公司控股子公司天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司专注于各类中高端发动机的再制造，产品适用于多个中高端汽车品牌的各类车型。报告期内，欧瑞德已通过工信部组织的机电产品再制造试点企业的验收，为广东地区唯一一家由工信部审批的内燃机再制造试点企业。欧瑞德有着先进的内燃机再制造技术及工艺、完善的管理体系、过硬的产品质量，其业务能力及服务得到客户高度认可。报告期内，欧瑞德与人保财险、富德保险、仁孚奔驰、奇瑞集团旗下的金桔科技、广州市花都全球自动变速箱有限公司、上海万高等海内外企业达成业务合作。为了迎接汽车后市场配件供应与维修连锁大融合时代的到来，欧瑞德已引入广州华胜投资有限公司作为战略投资者，借助广州华胜的全国销售网络及汽修连锁、汽配供应终端资源，拓展再制造产品的应用场景，开发服务类产品并优化客户交互，逐步推动欧瑞德从传统制造型企业向技术服务业企业转型升级。

  在电池回收利用领域，公司已于报告期内收购金泰阁99%股权。金泰阁是一家专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用的高新技术企业，其基本的产品为氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴和硫酸镍等。公司全资子公司天奇锂致主要经营碳酸锂的生产、加工及销售。报告期内，金属锂的市场行情报价持续走高，市场对碳酸锂的需求不断攀升，天奇锂致受市场因素积极影响，盈利逐步提升。报告期内，天奇锂致与金泰阁持续发挥协同效应，全方面提升工艺水平，提高盈利能力，进一步夯实公司在电池回收领域的产业布局。

  未来公司将持续汽车后市场布局，贯彻落实一体两翼战略，充分挖掘汽车后市场产业链价值，努力推进汽车后市场回收资源高值化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。

  公司重工装备产业主要为风电、燃气轮机、减速机等行业提供产品与服务。主要进行大型铸件的铸造机加工业务。公司重工装备核心子公司江苏天奇重工股份有限公司主要经营大型风力发电机铸件、大型柴油机铸件及燃汽轮机铸件，具备生产加工世界最大单重75吨12MW海上风电轮毂的能力。主要客户包括GE能源、远景能源、金风科技等国内外有名的公司。自天奇重工成立以来，坚持视产品质量为生命，以科学的管理，超群的质量，优质的服务立足于同行业。其已通过ISO9001、ISO14000和ISO18000等管理体系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、DNV挪威船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可等船级社工厂认证。报告期内，天奇重工入选无锡市惠山经济开发区准独角兽企业，基于惠山经开区的政府资本平台及当地风电产业园的行业资源优势，逐步扩大经营，全方面提升综合竞争力。

  汽车行业是我国最重要的支柱产业之一，汽车行业产业链长，上下游延伸至实体经济的诸多方面，是国民经济发展的中流砥柱，对经济稳步的增长有至关重要的拉动作用。2020年，国内汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5个百分点和6.3个百分点。其中，乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，降幅比上年收窄2.7个百分点和3.6个百分点；新能源汽车产销136.6万辆和136.7万辆，同比增长7.5%和10.9%。（数据来源：中国汽车工业协会）。

  中汽协方面分析称，2020年汽车行业复苏情况好于预期，主要是基于三方面：一是国家和地方政策大力的支持；二是行业企业自身不懈的努力；三是市场消费需求的强劲恢复。乘用车市场的升温，更反映出消费需求的恢复。新冠肺炎疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，因此经济下降带来的压力依然存在。但从汽车行业发展的新趋势来看，伴随着国民经济稳定回升，消费需求迅速恢复，加上中国汽车市场具备的巨大潜力，2020年或将成为中国汽车市场的峰底年份，2021年大概率会实现恢复性增长。

  国内新能源汽车市场从2020年7月开始呈现增长趋势，销量创历史上最新的记录2020年12月产量达到23.5万辆、销量达到24.8万辆，全年销量明显好于预期。全年销量明显好于预期。通过多年来对新能源汽车全产业链的培育，所有的环节逐步成熟，多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，使用环境也在逐步优化和改进，在这些措施之下，新能源汽车慢慢的受到消费者的认可。2021年，电动化、智能化、网联化、数字化将加速推进汽车产业转型升级，新能源汽车市场也将从政策驱动向市场驱动转变。尤其是在《新能源汽车产业高质量发展规划(2021-2035年)》的大力推动下，新能源汽车未来将有望迎来持续快速增长。

  公司作为国家级高新技术企业、国家知识产权试点单位，并建有国家级技术中心，是全球现代制造业物流自动化技术装备的知名供应商。随着汽车产业的加速变革，公司凭借深耕国内外汽车行业多年积累的行业资源、领先的技术水平、卓越的项目管理能力与售后服务，将持续开拓公司智能装备业务，致力于成为全世界智能制造领域“技术先进、质量过硬、服务可靠、产业链完整”的产品与解决方案综合服务商。

  2020年，全国累计生产粗钢10.53亿吨、同比增长5.16%；生产生铁8.88亿吨，累计同比增长4.26%；生产钢材13.25亿吨，累计同比增长7.72%。2020年我国炼钢企业废钢消耗量约2.3亿吨，2020年国内综合废钢比约21.7%，远低于国际上48%的中等水准，减少铁矿石应用及污染排放是大势所趋。（数据来源：上海钢联）

  2020年12月16-18日召开的中央经济工作会议确定，2021年要抓好八大重点任务，这中间还包括做好碳达峰、碳中和工作。我国二氧化碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和。要抓紧制定2030年前碳排放达峰行动方案，支持有条件的地方率先达峰。要加快调整优化产业体系、能源结构，推动煤炭消费尽早达峰，全力发展新能源，加快建设全国用能权、碳排放权交易市场，完善能源消费双控制度。要继续打好污染防治攻坚战，实现减污降碳协同效应。要开展大规模国土绿化行动，提升ECO碳汇能力。2020年12月31日，工信部发布《关于推动钢铁工业高水平发展的指导意见（征求意见稿）》提出：中国钢铁工业力争到2025年率先实现碳排放达峰，能源消耗总量和强度均降低5%以上。该指导意见稿中涉及到实现碳达峰的举措，整体看，钢铁行业实现碳达峰的路径短期将以压缩产量为主、中期将以结构优化为主、长期将以技术创新为主，整体将中国钢铁碳达峰的时间点比国家目标向前推进了5年。

  随着我们国家的经济进入工业化后期，过去加快速度进行发展在城市建设和耐用品消费上积蓄了大量钢材资源；随着我们国家经济进入内循环为主的阶段，汽车和家电耐用品消费迎来加快更新淘汰，在未来相当长一段时间内，社会废钢资源总量将非常充足，尽管自产废钢在减少，废钢铁资源总量仍将持续不断的增加。十四五期间废钢产业高质量发展迎来政策加码和经济内循环下的资源释放支撑，行业快速地发展可期。

  报告期内，公司控股子公司湖北力帝机床参与制定《再生钢铁原料》（GB/T39733-2020）推荐性国家标准，该标准已于2021年1月1日起正式实施。新国标的出台将在促进钢铁行业优质再生钢铁原料的循环使用、节能减排、绿色发展及有效利用国外铁素资源等方面发挥非消极作用，对钢铁行业具备极其重大的战略意义。

  据公安部统计，截至2020年底，全国汽车保有量达2.81亿辆；2020年汽车报废数量测算为324万辆，相对于2019年的456万辆大幅下降。

  2020年9月1日起，由商务部、工信部、发改委等七部委联合发布的《报废机动车回收管理办法细则》正式实施，细则从资质认定和管理、监督管理、退出机制、法律责任等方面做了明确规定。国家鼓励报废汽车行业市场化、专业化、集约化发展，逐步的提升报废机动车资源综合利用水平和环境保护水平，促进报废机动车行业规范化、绿色化、市场化发展。细则的施行，将加速我国报废机动车回收拆解行业迈入市场化发展进程，促进行业健康有序发展，对我国汽车产业实现高水平质量的发展有很重要的意义。公司全资子公司宁波回收为宁波市唯一一家有资质的报废车回收拆解企业，近年来慢慢地增加开拓市场。报告期内，与宁波公共交通集团有限公司签订了《宁波公交集团车辆报废服务合作协议》，成为宁波公交集团报废车辆的独家处理商。

  2020年8月11日，发改委公布关于《汽车零部件再制造管理暂行办法（征求意见稿）》。《办法》从再制造旧件管理、再制造生产管理、再制造产品管理、再制造市场管理等方面对汽车零部件再制造行为和市场秩序进行规范。报告期内，工信部开展了针对机电产品再制造试点单位的验收工作，并宣布后续将不再组织并且开展机电产品再制造试点工作。公司控股子公司欧瑞德成功通过验收，欧瑞德的技术装备及生产规范、再制造技术水平、产品质量以及服务水准得到进一步认可。

  中国汽车技术研究中心的多个方面数据显示，2020年中国新能源汽车保有量已达492万辆，累计退役的动力电池有20万吨（约25GWh）。2025年我国需要回收的废旧电池容量将达到137.4GWh，超过2020年的5倍。据预测，考虑到未来退役电池量指数级的增长，到2030年，动力电池回收市场规模将超千亿元。2021年政府报告中精确指出“加快建设动力电池回收利用体系”。随国家层面对动力电池回收产业的格外的重视，动力电池回收体系建设将会按下“加速键”，市场也将呈现广阔前景。

  公司控股子公司金泰阁专注于废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用，具备完整的废旧锂离子电池原料采购、回收处理和产品销售的产业链，其生产规模位于行业前列。其在电子级氧化钴、工业级氧化钴产品的细致划分领域中占据明显市场之间的竞争优势。报告期内金泰阁荣获“中国动力蓄电池资源循环利用示范企业”的称号，标志着金泰阁在废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用方面得到了行业的肯定。

  根据国家能源局发布统计数据：2020年，全国风电新增并网装机7167万千瓦，其中陆上风电新增装机6861万千瓦、海上风电新增装机306万千瓦。截至2020年底，全国风电累计装机2.81亿千瓦，其中陆上风电累计装机2.71亿千瓦、海上风电累计装机约900万千瓦。根据全球风能理事会（GWEC）发布的《全球海上风电报告》称，预计到2030年，全球将新增205GW的海上风电装机容量，这中间还包括6.2GW的浮式海上风电。届时，全球海上风电累计装机容量将暴涨至234GW以上。其中，亚太市场的发展势头最为迅猛。MAKE预计2018-2027年间，中国年均新增风电吊装容量约为23GW，未来十年的CAGR（复合平均增长率）为1.9%。年均新增并网容量超过20GW，未来十年的CAGR为2.7%。预计累计吊装容量、累计并网容量将于2027年底分别实现417GW、406GW。

  受益于国内风电抢装潮，公司控股子公司天奇重工的产销量创历史上最新的记录，与GE能源、金风科技、远景能源等签订供货协议。此外，天奇重工被入选无锡市惠山经济开发区准独角兽企业，并引入地方政府投资，进一步扩产升级，全方面提升综合竞争力。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司是不是真的存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

  2020年，公司实现营业收入359,224.79万元，同比上升13.77%，归属于上市公司股东净利润6,104.81万元，同比下降15.20%。智能装备业务实现出售的收益152,845.43万元，同比上升0.30%，毛利率同比上升3.42%；循环装备业务实现出售的收益39,044.20万元，同比下降17.55%，毛利率同比下降11.31%；汽车后市场业务实现出售的收益29,600.40万元，同比上升41.51%，毛利率同比下降2.32%；重工装备业务实现出售的收益109,381.14万元，同比上升33.79%，毛利率同比下降2.20%。

  报告期内，公司紧抓人机一体化智能系统的市场机遇，汽车智能装备新签订单8.43亿元，散料输送业务新签订单5.06亿元。报告期内，公司已承接华晨宝马、长安汽车、广汽丰田、一汽解放汽车、通用股份、米其林轮胎等重大订单。2020年下半年，公司荣获江苏省工商联合会、江苏省科学技术发展战略研究院共同认定的“2020江苏非公有制企业创新100强”称号。公司国家技术中心历时4个月自主研发、设计的焊接机器人移动AGV平台和3D打印机移动AGV平成线下交付，公司国家技术中心与南航合作研发的嵌入式控制器AGV多车调度系统平台实现组网成功；公司及子公司顺利交付了一汽大众天津工程的智能巡检机器人系统项目，该项目的成功交付让公司新老客户充分了解单位现在有产品与服务的转型升级；公司及子公司分别与深圳优必选、腾讯云等有名的公司在人工智能、工业互联网、智慧工业服务等领域开展深度合作，逐步推动公司开拓云计算、大数据、人工智能、工业互联网等技术在智能装备制造领域的应用，推进公司从传统制造业领域向“互联网+工业”新型发展模式的转变。 公司将始终以客户的真实需求为导向，发挥公司整体力量，整合内外部资源，确保以最好的技术服务和最优质的产品，满足并超越客户期望，慢慢地增加与客户的合作伙伴关系，实现共赢。

  报告期内，子公司湖北力帝机床负责的工信部2019年度绿色制造系统解决方案供应商项目“高值废旧产品资源化利用系统集成应用解决方案供应商”项目通过湖北省经济和信息化厅考核验收。报告期内，湖北力帝机床全力完善“力帝智慧再生设备云平台”，其与上海钢联合作开发的力帝废钢破碎线月正式上线。此外，湖北力帝机床成功进入工信部发布的2020年首批环保装备制造业（固废处理装备）规范企业名单，标志着其在环保装备事业取得的积极成效和坚持绿色发展的理念得到肯定。报告期内，天奇力帝集团以增资扩股的方式引入当地国有资本投资，其将依托国资平台带来行业资源及资金支持，充分开展再生资源装备的研发、生产、销售与服务。公司循环装备将继续专注细致划分领域“专特新精”创新发展，积极发展绿色制造，发展循环经济，促进资源节约和循环利用，推进传统产业的转型升级发展。

  公司汽车后市场业务拥有宁波回收、欧瑞德、金泰阁、天奇锂致等核心子公司，经营事物的规模涵盖报废汽车回收拆解、汽车核心零部件再制造以及动力电池回收资源化利用等。报告期内，子公司宁波回收与宁波市公共交通集团签订《宁波公交集团车辆报废服务合作协议》，成为宁波公交集团报废车辆的独家处理商。

  公司于2020年一季度收购欧瑞德，并积极拓展欧瑞德与保险公司、延保公司、4S店以及大型汽修企业的业务合作。报告期内，欧瑞德成功通过工信部组织的对机电产品再制造试点企业的验收，为广东地区唯一一家由工信部审批的内燃机再制造试点企业。为了迎接汽车后市场配件供应与维修连锁大融合时代的到来，欧瑞德已引入广州华胜投资有限公司作为战略投资者，借助广州华胜的在全国布局的销售网络及汽修连锁、汽配供应终端资源，拓展再制造产品的应用场景，开发服务类产品并优化客户交互，逐步推动欧瑞德从传统制造型企业向技术服务业企业转型升级。

  公司于2020年下半年将金泰阁纳入合并报表范围。2020年，金泰阁回收废旧电池（含粉料）合计约10,000吨，回收钴约1400金吨，回收镍约592金吨，回收锰约403金吨。公司全资子公司天奇锂致2020年生产碳酸锂约1150吨。报告期内，金泰阁应客户真正的需求成功研发生产出氧化亚镍产品并开始量产，新产品性能足以媲美国际有名的公司的产品，新研发的萃取技术也逐步提升萃取率并降低了生产所带来的成本。同时，金泰阁已于报告期内正式投入到正常的使用中动力电池自动化拆解生产线，该生产线可以在一定程度上完成废旧动力电池自动精细化分解，实现动力电池的无害化处理和资源的循环利用，逐步提升电池无害化处理。报告期内，金泰阁荣获中国物资再生协会废旧电池回收利用分会授予的“中国动力蓄电池资源循环利用示范企业”称号，标志着金泰阁在废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用方面得到了行业的肯定。

  未来公司将继续加强与行业机构、企业的交流，持续汽车后市场布局，贯彻落实一体两翼战略，充分挖掘汽车后市场产业链价值，努力推进汽车后市场回收资源高值化利用，着力构建汽车全生命周期产业链闭环。

  公司重工装备以大型风电铸件的研发、生产和销售为主。随着风电行业在全国市场的加快速度进行发展，天奇重工凭借良好的行业口碑、丰富的市场资源和领先的技术优势，具备了一定的市场之间的竞争优势。报告期内，天奇重工新签业务订单10.83亿元，与金风科技、远景能源、GE能源、Nordex Energy等企业达成长期业务合作，并荣获远景能源“优秀协作供应商”称号。报告期内，天奇重工两度引入地方政府投资，并入选无锡市惠山经济开发区准独角兽企业。天奇重工将进一步利用地方资源优势，全面扩大经营，关注客户的真实需求，丰富产品品种类型，提升综合竞争力。

  5、报告期内营业收入、经营成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期出现重大变化的说明

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生明显的变化的情况说明

  1. 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号一一收入》(以下简称新收入准则)。依据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

  2. 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

  1)公司以江西天奇金泰阁钴业有限公司2020年6月30日账面净资产246,772,567.69元为基础，参考中瑞世联资产评估（北京）有限公司“中瑞评报字[2019]第000864号”评估报告中对江西天奇金泰阁钴业有限公司以资产法为基础的评估过程确认可辨认净资产公允市价份额154,605,151.29元。合并成本474,824,000.00元高于取得的可辨认净资产公允市价份额确认商誉320,218,848.71元。

  2)公司以天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司2019年12月31日账面净资产16,571,528.27元为基础，参考宇威国际资产评估（深圳）有限公司“宇威评报字[2019]第0015号”评估报告中对天奇欧瑞德（广州）汽车零部件再制造有限公司以资产法为基础的评估过程确认可辨认净资产公允市价份额 17,870,447.98元。合并成本30,500,000.00元高于取得的可辨认净资产公允市价份额确认商誉12,629,552.02元。

  (2)可辨认资产、负债公允市价的确定方法详见本财务报表附注六(一)2合并成本及商誉之说明。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议通知于2021年4月2日以电子邮件形式发出，会议于2021年4月13日上午10：00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事8名，实际参加会议董事8名，公司3名监事、3名非董事高管列席会议。会议由董事长黄斌先生主持。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  1、审议通过《2020年度总经理工作报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过《2020年度财务决算报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司2020年度实现营业收入359,224.79万元，较上年同期上升13.77%；归属于上市公司股东的纯利润是6,104.81万元，较上年同期下降15.20%。

  （具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年度报告》中的财务报告。)

  3、审议通过《2020年度董事会工作报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事向董事会提交《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上述职。

  （具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年度报告》中的经营情况讨论与分析及《独立董事2020年度述职报告》。)

  4、审议通过《2020年度高级管理人员薪金发放方案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案经公司董事会薪酬与考核委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  5、审议通过《2020年度利润分配预案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司2020年度实现净利润132,144,950.12元，提取10%的法定盈余公积金，加上以前年度滚存利润后，可供分配利润为645,064,794.51元。2020年经审计归属上市公司股东的净利润为61,048,134.05元。

  根据章程规定:公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的百分之十五。2020年度利润分配预案如下：以2020年12月31日母公司总股本370,549,434股为基数，以可分配利润向全体股东每10股派现0.49块钱（含税），剩余可分配利润滚存至下一年度。公司本年度不送红股，不以公积金转增股本。

  6、审议通过《关于2020年度计提资产减值损失的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年，公司应对各类资产计提资产减值损失合计76,392,183.59元，其中信用减值损失51,781,363.73元，资产减值损失24,610,819.86元（已包含公司于2020年7月14日召开的第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过的2020年半年度计提资产减值损失金额）。

  本次计提资产减值损失影响企业当年净利润减少76,392,183.59元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。

  本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  （具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于2020年度计提资产减值损失的公告》)

  7、审议通过《2020年度报告全文及其摘要》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  （具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《2020年度报告摘要》《2020年度报告》）

  8、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  本议案经公司董事会审计委员会事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  （具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《2020年度内部控制自我评价报告》）

  9、审议通过《关于公司及控股子公司2021年度申请综合授信额度的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意2021年度公司及控股子公司向银行及非银行等融资机构申请综合授信额度合计不超过30亿元人民币，最重要的包含项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据等形式的融资。实际融资金额应以公司与子公司实际发生的融资金额为准。

  提请股东大会授权公司管理层，根据真实的情况，在上述授信额度内办理公司及控股子公司的融资事宜，并签署与有关融资机构发生业务往来的相关法律文件。本次审议的综合授信事项及对公司管理层的有关授权自2020年度股东大会审议通过后生效，直至公司2021年度股东大会审议通过新的综合授信额度为止。

  10、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。

  本议案经公司董事会审计委员会及独立董事事前认可，独立董事对本议案发表同意的独立意见。

  （具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于续聘2021年度审计机构的公告》）

  11、审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  经公司董事会提名委员会审核，同意提名沈贤峰为第七届董事会非独立董事候选人。

  （具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于公司高级管理人员辞职及补选非独立董事的公告》）

  12、审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

  同意公司于2021年5月7日（周五）下午2：30在公司会议室召开2020年度股东大会，审议经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过且尚需提交股东大会审议的议案。股权登记日：2021年4月27日。

  （具体内容详见公司于《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》）

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开了第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第十三次会议，会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值损失的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，现将详细情况公告如下：

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，为了更真实、准确地反映公司的财务情况及资产价值，公司对截至2020年12月31日各类资产进行了全面清查，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司会计政策的相关规定，基于审慎性原则，为真实、准确地反映公司资产和财务情况，公司对包括应收票据、应收账款、另外的应收款、长期应收款、存货、固定资产、非货币性资产等相关资产进行了减值测试，并根据减值测试结果相应计提信用减值损失51,781,363.73元及资产减值损失24,610,819.86元（已包含公司于2020年7月14日召开的第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过的2020年半年度计提资产减值损失金额）。具体计提减值情况如下：

  公司对于应收票据、应收账款、另外的应收款、合同资产的减值损失的测试及计提方法如下：

  2）应收商业承兑汇票和应收账款一一账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

  存货可变现净值的确定依据：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价损失。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、别的部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本作比较，分别确定存货跌价损失的计提或转回的金额。

  2020年末，公司对存货做全面清查，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价损失。2020年公司计提存货跌价损失30,880,996.35元。

  本次计提资产减值损失事项经公司第七届董事会第三十二次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过。独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值损失。

  本次计提资产减值损失基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司的真实的情况，客观的体现了公司资产的真实的情况。本次计提资产减值损失影响企业当年净利润减少76,392,183.59元，并减少公司本报告期期末的相应资产净值，对公司报告期的经营性现金流没有影响。公司本次计提的资产减值损失已经会计师事务所审计。

  公司董事会审计委员会认为：经核查，本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2020年12月31日的资产状况，使公司的会计信息更真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减值损失事项。

  公司独立董事认为：公司本次计提资产减值损失根据充分，符合《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，能更加客观、公允地反映公司截至2020年12月31日的财务情况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息。公司董事会审议该事项的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值损失事项。

  公司监事会认为：公司2020年度计提资产减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值损失。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“天奇股份”）于2021年4月13日召开第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构。自公司上市，天健会计师事务所一直担任公司的审计机构。在担任公司审计机构期间工作勤勉尽责，天健会计师事务所坚持独立、客观、公正的审计原则，严格遵守国家相关规定以及注册会计师执业规范的要求，按时为公司出具各项专业的审计报告，报告内容客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。

  为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所为公司2021年度审计机构，聘任期限为一年。同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2021年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定相关的审计费用。

  上年末，天健会计师事务所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  天健会计师事务所近三年因执业行为受到监督管理措施12次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。32名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施18次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  项目合伙人、签字注册会计师1：李振华，2008成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2016年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，复核上市公司审计报告4家。

  签字会计师2：李哲，2018成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2018年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署及复核上市公司审计报告0家。

  项目质量控制复核人：徐晓峰，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，复核上市公司审计报告3家。

  项目签字会计师李哲、项目质量控制复核人徐晓峰近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  项目合伙人、签字注册会计师李振华因在罗顿发展股份有限公司2014年度报告审计项目中存在未恰当利用专家工作的情形，违反《中国注册会计师审计准则第1421号――利用专家的工作》第十条、第十一条、第十三条以及《中国注册会计师审计准则第1301号――审计证据》第十条的规定，于2019年9月17日被中国证监会广东证监局采取出具警示函的行政监管措施。

  天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  公司2020年度审计费用为100万元，与上期审计费用一致。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。

  公司第七届董事会第三十二次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘2021年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构。本事项尚需提交公司2020年度股东大会审议。

  公司董事会审计委员会经过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、从业人员信息、业务经验及诚信记录等方面进行调研、审查和分析，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，能够认真负责保质保量完成审计工作。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2021年度财务审计机构。

  事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是全国性大型会计审计专业服务机构，综合实力较强，自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。为此，我们对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度财务审计机构表示事前认可，同意将该事项提交公司第七届董事会第三十二次会议审议。

  独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）自承担本公司审计业务以来，工作认真负责，能够按照中国注册会计师执业准则开展审计工作，在计划时间内保质保量完成审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。鉴于公司与天健会计师事务所（特殊普通合伙）已有良好的合作基础，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司2021年度审计机构。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  天奇自动化工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理沈贤峰先生的书面辞职报告，沈贤峰先生因公司职务调整原因申请辞去公司副总经理职务。辞职后，沈贤峰先生将继续负责公司智能装备业务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，沈贤峰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈贤峰先生原定任期届满日期为2021年12月24日。

  截至本公告日，沈贤峰先生持有公司股份130,000股，占公司总股本的0.035%。根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，董监高在任职届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守以下限制性规定：

  为保证公司法人治理结构的完整和公司生产经营的正常进行，经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核，同意提名沈贤峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事在认真审阅候选人的履历，对本次非独立董事会候选人的任职资格、任职条件进行审核后，认为：该候选人符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，并具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；本次非独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关法律法规，不存在损害股东合法权益的情形。因此，我们同意提名沈贤峰先生选任公司第七届董事会非独立董事候选人。

  沈贤峰，男，1977年出生，大学专科学历。1996年加入公司工作，曾从事财务、销售工作。曾任公司销售部片区经理、销售总监、公司第五届监事会监事及第六届监事会主席职务、公司副总经理。现任公司智能装备业务负责人。

  截至本次会议，沈贤峰先生持有130,000股公司股份，占公司总股本0.035%。沈贤峰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司另外的董事、监事、高级管理人员无关联关系。

  沈贤峰先生不存在《公司法》第一百四十六条或《公司章程》等规定的不得任职之情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且禁入尚未解除的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉及嫌疑违反法律违规被中国证监会立案调查未有明确结论意见的情形；也不存在别的不得担任上市公司高级管理人员之情形。经核实，沈贤峰先生不是失信被执行人。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。