存储新纪元即将到来

  es Inc.）今年将产生约90亿美元的存储收入，目前是仅次于戴尔技术公司（Dell

  我们相信，AWS存储业务的营收将在2022年超过110亿美元，并在未来三到四年继续以超过1000个基点的速度增长。在9月2日举行的第三届年度存储日（Storage Day）活动上，AWS表示将继续推动对数据存储进行不同的思考，并在未来十年改变客户迁移、管理和增加数据价值的方式。

  与大多数AWS活动一样，这次活动也发布了许多公告，发布的速度之快是可想而知的。上面是其中大部分的列表，并附有一些评论。

  其中最大的新闻是与NetApp的合作。AWS和NetApp设计了一个解决方案，将完整的NetApp堆栈移植到AWS上，它将作为一个完全托管的服务交付。这一点很重要，因为在此之前，客户要么满足于基于云的文件服务，其功能不如NetApp on-prem，要么就失去了云计算和分期付费模式的灵活性。

  现在，客户能通过AWS控制台访问一个功能齐全的NetApp栈，该栈提供数据缩减、快照、克隆、多协议支持、复制和ONTAP提供的所有服务，并将其作为托管服务放在云中。

  如果你想知道更多细节，Chris Mellor在他的博客上发表了一篇关于功能和价格的更深入的分析。

  我们估计80%的数据以文件格式存储在prem上。我们都知道S3对象存储，但从容量的角度来看，AWS最大的市场机会是文件存储。在某些方面，这一声明让我们想起了AWS上的VMware Cloud协议，但它适用于存储。这是一个很好的例子，说明传统的在线服务企业倾向于云计算，并利用AWS和其他大型超规模公司“馈赠”给该行业的巨额资本支出进行建设。

  AWS还宣布了S3多区域访问点。这是一种考虑到延迟、网络拥塞和数据副本位置的优化存储性能的服务，通过最佳路径交付数据，以确保最佳性能。

  AWS宣布了分层的改进，包括EFS智能分层，以优化文件存储的成本。它还宣布了S3分层特性，不再对低于128K的小对象收费。例如，客户不会为大多数元数据和其他较小的对象收费。还记得AWS几年前雇了一群吗？这些人在他们的盒子里装了很多分层功能，本文后面会介绍相关内容。

  AWS还发布了其他一些公告，包括直接块存储应用程序，以支持从任何块存储设备获取64 tb快照，包括带EBS Io2块卷恢复功能的预存存储。该公司还宣布了简化的数据迁移工具，以及所谓的管理工作流，以实现数据预处理的自动化。

  对于亚马逊人来说，在这样的活动中，铺天盖地的公告是必须的。下面我们来看看存储业务的整体情况。

  正如前文所说，AWS的存储业务收入有望达到100亿美元。上面的图表说明了这一点。它显示了我们对2021年全球企业存储收入的估计。该数据意味着包括所有存储收入，包括主要、次要、归档存储和相关维护收入。

  戴尔是这个价值600亿美元市场的领导者，AWS目前紧随其后，占据15%的市场份额。

  在云计算出现之前，客户会告诉我们，“我们的存储策略是购买EMC的存储块，购买NetApp的存储文件。”尽管过去的遗留问题仍在继续，但正如你在上面所看到的，市场正在发生变化。

  用红色标记的公司代表了一直增长的hyperscaler存在，你可以在右边的饼图中看到他们现在占据了大约25%的市场占有率。而且它们的上涨的速度远远快于加起来超过1000个基点的on -prem供应商。

  在这些数据中还有几点必须要格外注意：我们将Kyndryl排除在IBM Corp.的数据之外，但包括了我们对存储软件的估计，比如作为IBM云计算的一部分出售的Spectrum Protect。另外，在kyndryl spin之前，我们始终相信IBM的存储业务将接近NetApp的规模。

  在黄色部分，我们突出显示了包含存储的超聚合部分。这包括VMwar.、Nutanix.、思科系统（Cisco Systems Inc.）和其他公司，包括惠普公司（Hewlett Packard Enterprise Co.），我们把这一些企业包括在惠普的数据中，而不是在超融合基础设施或HCI产品线项目中。VMware和Nutanix是最大的人机交互厂商，但总的来说，这一个市场的存储份额约为17亿美元。

  重点是，我们传统上理解这一个市场的方式正在发生巨大变化。传统on-prem正在与迅速进入市场的云存储服务争夺预算。我们还看到，包括HCI在内的on-prem业务正在向作为服务的模式发展，Pure Storage.和Nutanix、惠普的GreenLake、戴尔的APEX和其他on-prem云计算模式都是如此。

  NetApp是文件服务的黄金标准。NetApp在很长一段时间里都是市场的领导者，除了规模相当小的Pure之外，NetApp是唯一能够在市场上击败EMC的公司。EMC开发了自己的NAS堆栈，并收购了Isilon，以与NetApp竞争，与Isilon出色的全球文件系统竞争，但总的来说，NetApp仍然是今天最好的文件存储公司。尽管新兴的颠覆者如Qumulo Inc.、VAST Data Inc.和WekaIO Inc.会对这一声明提出异议，而且他们拥有真正有前途的技术，但NetApp仍然是文件存储中的王者。

  这些多个方面数据显示了NetApp在ETR调查中的九年表现。存在性被称为市场占有率，衡量的是ETR每季度对一千多名客户的调查中反馈的普遍结果。关键是，虽然NetApp仍是领头羊，但它在扩大TAM业务方面遇到了困难，因为它必须捍卫自己的NAS城堡。当该公司开始将其基地迁移到ONTAP 8时，遇到了一些主要的阻力，并在一些新的浪潮中滞后，包括flash。但总的来说，它已经恢复过来，现在专注于云业务，与AWS的交易就是明证。

  NetApp副总裁安东尼·莱（Anthony Lye）认为，这一笔交易对该行业的影响可能比AWS上的VMware Cloud更大。你很有可能会想：“这怎会是呢？”VMware是企业的领导者，拥有50万客户。它与AWS的交易取得了巨大成功，如下图所示。

  上面的多个方面数据显示了在ETR调查中VMware Cloud在AWS上的支出势头或净得分N。红色实线是VMware Cloud在AWS上的支出势头。今天，它的N是超过80个回应的调查。黄线是为了区分上下文。它代表了VMware的总体情况，该公司在调查中有很大的影响力——超过600家。红色虚线%的标记。

  任何高于这一标准的数据我们都认为是上升的，尽管在COVID高峰期间我们正真看到了一些减速，但AWS上的VMware Cloud在调查中一直表现良好——总是在40%以上，经常保持在60%以上。

  那么，这笔收购NetApp的交易会比AWS上的VMware Cloud更大吗？考虑到VMware和AWS之间的紧密关系以及VMware的规模，我们大家都认为可能不会。但我们喜欢NetApp在AWS上实现云原生化的策略，以及AWS将其作为托管服务提供的承诺。

  现在它可以变得有趣的地方是跨云。换句话说，如果NetApp可以从Snowflake Inc.中借鉴并构建一个抽象层，该抽象层不仅隐藏了AWS云的底层复杂性，还隐藏了 Google Cloud Platform 和 Microsoft Azure，您可以在其中登录NetApp 数据云，并优化了您的本地、AWS、Azure 和/或 GCP 文件存储，我们大家都认为这是一个成功的策略，而NetApp正是朝着这一愿景迈出了一大步。

  从政治上讲，它可能与AWS格格不入，但那又怎样呢？NetApp必须走向多云，以扩大其可用市场。

  当宣布与VMware的交易时，许多人认为这是一条单行道，所有的好处最终都将留给AWS。事实上，这对AWS、VMware以及更重要的是它的客户来说，是一个三赢局面。从长远来看，这对AWS来说无疑是一场胜利，因为AWS能接触到VMware庞大的客户基础，但我们也认为这将很好地服务于VMware，因为它给了公司一个清晰的云战略——特别是如果它可以跨云并最终到达边缘。

  我们认为NetApp及其客户也将获得类似的好处。当NetApp的众多竞争对手对公有云发表防御声明时，NetApp正全力以赴，利用AWS的庞大基础设施。Netapp和AWS的交易会和VMware的交易一样大吗？可能不是，但它确实很大。NetApp刚刚超越了竞争对手，因为AWS在工程方面做出了深刻的承诺，NetApp的文化心态是主动进攻。这不是一个市场交易，而是一个本地管理服务。

  最后，我们将对AWS的存储策略进行一些思考。我们将分享一些关于混合的想法，它在捕获关键任务的工作负载方面的挑战，以及AWS怎么来适应新兴的数据网格对话——这是我们最喜欢的话题之一。

  让我们来谈谈AWS的总体存储策略。与其他服务一样，AWS的方法是让构建者在非常细粒度的水平问工具。这在某种程度上预示着有大量的API和对原语的访问，这些原语本质上是构建块。虽然这在大多数情况下要更高的研发人员技能，但它允许AWS快速进入市场，并更快地添加功能。

  然而，企业将为解决方案付费，因此这给合作伙伴和竞争对手留下了一些不错的空白。

  麦兰·汤姆森·布科维奇（Mai-Lan Tomsen Bukovec）是AWS的副总裁，她描述亚马逊是如何跳出固有思维模式的。最终，客户想要的是价格低、速度极快的坚固存储设备。他们一直都是，也永远会是。但我们从AWS那里听到的是，它考虑在更广泛的应用程序或业务环境中提供这些功能。并不是说传统供应商没有考虑到这一点，而是云服务的心态与把一个箱子放在装货码头，把它交给专业服务组织，然后转向下一个机会是不同的。

  韦恩·杜索是一名资深技术专员。多年来，他一直在EMC负责建立存储阵列。正如我们之前提到的，AWS在几年前就雇佣了许多EMC工程师。韦恩讲述了在构建服务时心态上的不同。

  让我们再听听迈兰·汤姆森·布科维奇的看法。云计算正在扩张。它正在向边缘移动。AWS将数据中心视为另一个边缘节点，并将其基础设施作为代码思维带到边缘和数据中心。因此，如果AWS真的以客户为中心，我们始终相信它是这样的，那么它自然就必须适应prem上的用例——它正在这样做。

  看，这就是box胜出的例子。延迟很重要，AWS明白了这一点。这就是戴尔（Dell）的马特•贝克（Matt Baker）的观点。这不是零和游戏。这是特别准确的，因为它涉及到云与on-prem的讨论。但是一美元的预算就是一美元，一美元不能用在两个地方。因此，这场战争将归结于谁有最好的解决方案，谁有最好的关系，谁能以最低的成本和最高的性能提供最坚固的存储。

  我们看到AWS正在追求这些应用程序。我们在这里谈论的是Oracle公司、SAP SE、SQL Server和DB2的工作——高容量的事务、关键任务的工作，这些都是公司的家族珍宝。现在，毫无疑问，AWS在业务关键型工作负载方面收获了很多成果，这些客户肯定认为这些工作负载是任务关键型的。电子邮件通常是关键任务。

  但真正核心的任务关键型数据库工作不会不经一番努力就进入云计算领域。AWS已经对数据块存储进行了改进，以消除其中一个挑战，但总体而言，我们大家都认为这对AWS和其他云供应商来说是一条漫长的道路。与IBM大型机一样，Oracle是关键任务工作之王，而这些基础设施通常不容易迁移到云。这样做风险太大，成本过高，而且就没有商业经济价值。一个可能的例外是，Oracle努力将专门的基础设施放到其云中，以支持此类工作负载并将迁移风险降至最低。这就是oracle在市场上获胜的地方。

  但这一切都在定义中。毫无疑问，许多重要的、被客户认为是关键任务的业务关键工作将转移到AWS。但对于真正的大型交易系统来说，就连AWS也在努力将其最重要的交易系统从oracle移走。我们怀疑动态是否会改变，但我们会保持开放的心态。只是在今天，当我们定义最关键的工作负载时，我们没看到很多移动到超大规模的云。

  最后，我们将介绍一些关于数据网格的想法。我们想了解AWS是怎么样看待数据网格的，以及它在对话中的位置。

  AWS确实有客户正在实现数据网格，摩根大通就是这样做的。HelloFresh已经在云中启动了一个数据网格架构。我们大家都认为，重点是，围绕数据网格的问题和挑战更多地与组织和流程相关，而不是技术平台。

  数据本质上是去中心化的。因此，当麦兰谈到客户建立在集中存储上时——这是一个集中的逻辑观点，但并不全是物理上的集中。

  正如JPMC在其优秀概述中指出的那样，这是一个重要的观点：数据网格必须容纳云中的数据产品和服务，同时也包括现场数据。数据网格必须是包容性的。Data mesh将数据存储视为网格上的一个节点，不应受到技术的限制，无论是数据仓库、数据中心、数据集市、数据湖还是S3 bucket。

  所以我们大家可以这样说：尽管人们认为云是一个集中的有围墙的花园，而且在很多方面确实如此，但同样的云正在扩展成一个大规模的分布式架构。这符合数据网格体系结构模型。

  最重要的是，我们几十年来所熟知的存储行业正在迅速演变成数据业务。服务将胜过盒式服务。数据产品和数据服务将是盈利努力的重点。底层存储基础设施和文件系统将被广泛访问和分布。存储将变得不那么显眼，技术问题将成为操作细节，而不是信息技术组织的中心焦点。联合治理和自助服务体验将成为组织在马上就要来临的数据时代面临的下一个重大挑战。

  在我们看来，数据网格只会慢慢地加强势头。正如我们所强调的，数据网格的巨大挑战不是技术性的，而是文化性的。

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